Bisogni & Associati ha assistito Collextion Services, Collextion
Limited e Collextion Mediazioni nell’acquisizione di una partecipazione
di controllo nel capitale sociale di Banca Regionale di Sviluppo.
L’operazione contempla anche la partecipazione di P&G SGR S.p.A. che è stata assistita da Gianni & Origoni.
Gli acquirenti, i venditori e la Banca hanno sottoscritto un Sale and Purchase Agreement avente
a oggetto un numero di azioni pari a circa il 65% del capitale sociale
della banca per un corrispettivo di 9 euro per azione, la cui efficacia è
subordinata, tra l’altro, al rilascio delle autorizzazioni previste in
materia di acquisizione di partecipazioni di controllo nel capitale
sociale di banche e all’autorizzazione alla successiva fusione per
incorporazione di Collextion Mediazioni nella Banca.
Il progetto prevede il coinvolgimento di Medio Credito Centrale che
sta identificando, sulla base delle linee guida già approvate dal
proprio Consiglio di Amministrazione, le condizioni tecniche a cui potrà
sottoscrivere strumenti ibridi sostitutivi di capitale per un importo
massimo di 7,5 milioni di euro.
È inoltre intenzione degli acquirenti, con modalità e tempistiche da
stabilire, estendere l’Offerta di acquisto delle azioni di BRS anche ai
restanti soci, rappresentativi di circa il 35% del capitale sociale
della Banca.
Bisogni & Associati ha assistito Collextion Services e Collextion Limited con un team composto dai partner Giovanni Battista Bisogni e Mauro Miccoli e dagli associate Giulia Ceccarelli ed Ettore Fiore.
Gianni & Origoni ha assistito P&G SGR con un team composto dal partner Ruggero Gambarota, dal counsel Giancarlo Ranucci e dall’associate Vittoria Sciarroni.
L’acquisizione costituisce il primo passo verso la costituzione di
una Challenger Bank. Le linee guida del piano industriale, sviluppato da
Ferdinando Brandi Amministratore Unico di Collextion Mediazioni S.r.l.,
prevedono la costituzione di una Challenger Bank con processi nativi
digitali al servizio delle PMI territoriali e degli operatori
finanziari.
La Banca manterrà una focalizzazione territoriale sul Centro-Sud
Italia, sarà specializzata nei servizi dedicati alle imprese fornitrici
della PA grazie alla lunga e positiva esperienza maturata dai soggetti
promotori nella strutturazione e gestione di Veicoli di
cartolarizzazione dedicati.
Un elemento di valenza strategica per la positiva implementazione del piano è costituto dalla futura collaborazione con Mediocredito Centrale che permetterà di integrare l’offerta di Banca BRS con prodotti dedicati alle imprese del territorio.
Fonte: https://legalcommunity.it/bisogni-associati-nel-passaggio-del-controllo-banca-regionale-sviluppo/
